WAP
PDA
Международное доверие
ОФИЦИАЛЬНО
|
21 декабря 2017 года, 12:27 Текст: Виктор ЦАРЕВ
|
“Норникель” подписал соглашение о пятилетнем синдицированном кредите в размере 2,5 млрд долларов США с международными банками.
| Воспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой, компании удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы “Норникелем” для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей. – Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. “Норникель” успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании, – прокомментировал событие президент компании Владимир Потанин. – Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве “Норникеля”. Сергей Малышев, старший вице-президент – финансовый директор компании в свою очередь отметил: – “Норникель” достиг одной из самых низких процентных ставок, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 млрд долларов США для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 млрд долларов США для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018-го, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле будущего года. |
| 0 | Твитнуть |
